“十三五”農村污水處理1400億市場及技術發(fā)展分析

 在5月27日2016環(huán)境施治論壇中，E20環(huán)境平臺高級合伙人、E20研究院執(zhí)行院長薛濤提到，目前農村污水市場在快速升溫的同時，也存在著種種不甚明朗的細節(jié)問題。不清晰的業(yè)務模式何時明確？排放標準如何合理確定？誰來監(jiān)管？管誰要錢？……面對系列問題，薛濤從需求側、交易側、供給側三維框架出發(fā)，結合技術、商業(yè)模式、市場空間等因素，對如何找到農村污水治理的破繭之路作出了思考。

　　以下內容根據薛濤發(fā)言整理。

　　我今天的演講題目是“走出百慕大”。目前的農村污水治理市場有很多不明朗的地方，就像我們沒有探究清楚的“死亡三角百慕大”。大的方向來看，商業(yè)模式很難清晰，本質上沒錢，因為農村污水是沒法收費的，這就只能靠財政；在此背景下，未來維護運營、監(jiān)管維護方面的安全穩(wěn)定性，以及PPP模式的保障性，都很令人擔心。農村污水治理是分散好還是集中好？應該采用什么排放標準，到底磷要不要去除？這些應用在不同季節(jié)、不同規(guī)模、不同地域環(huán)境方面，都有所不同，都需要重新討論。處理過程中，標準的不確定也影響著項目的推進。上述的問題都讓大家很困惑。

　　同時我也相信，農村污水項目在近幾年將會是一個高峰，如同七八年前討論污泥問題一樣。在高速發(fā)展、高速建設的這段時間里，農村污水處理市場會暴露出來一些問題，也會遺留很多問題，需要在座的包括企業(yè)、學者、政府官員都在共同解決，讓這個領域的環(huán)境治理效果逐步變好。

　　我的報告大概分三個部分，第一部分是揭榜。我們做了農村污水市場的第一次評選，看看企業(yè)在現在的快車跑道上，誰跑第一，我相信市場是檢驗企業(yè)最好的準則，而不是主管部門發(fā)布的某個導則或者某個先進技術目錄。第二部分，E20研究院通過來自有關部委和自身積累的多方大數據，做了詳細的分析，顯示了目前的一些問題、部分成績，以及未來的商機。最后，還會回到如何走出百慕大的思考。

　　一、榜單　　

　　目前，我國農村污水治理總規(guī)模達到一萬噸以上，有很多企業(yè)剛剛參與，業(yè)績不高。在污水處理總規(guī)模榜中，最高桑德國際，第二碧水源，第三寧波正清環(huán)保。這個總榜單中的規(guī)模既包含了運營也包含了設備銷售模式的占有率，但扣除了重復計算。

　　第二個榜單單指運營，我們很看重未來運營服務占有情況，運營規(guī)模也代表企業(yè)的一種能力。

　　第三個榜單是設備設施的市場占有率，有可能是別人運營，有可能自己運營。

　　今年的農村污水處理成績單如圖所示。明年我們再看看，在火熱的市場上會是什么樣的局面，祝愿在座的企業(yè)做出好的成績。

　　二、三維框架分析之農村污水治理

　　首先從需求側來看，我們能感覺到，從去年開始，不管農村垃圾還是農村污水都得到了高度的重視。如在水十條中有一個目標任務，2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個；在“十三五”規(guī)劃綱要中，明確要求開展生態(tài)文明示范村鎮(zhèn)建設行動和農村人居環(huán)境綜合整治行動。

　　標準體系方面，國家層面制定一個標準非常困難，從E20評選以及建設部、環(huán)保部數據來看，在沒有標準的情況下，大家大多參考市政標準：在10噸以上的農村污水項目中，有45.78%項目是直接套用市政執(zhí)行標準，還有27%套用一級B，明確發(fā)文的地方標準只占26%。十噸以下的項目中，情況更嚴重。

　　其次，從交易側來看，可以看到在去一年內，很多金融手段結合PPP直接用在了農村污水市場上。如農發(fā)行貸款，期限有20年，可以用政府購買服務的長期政府支付信用來質押。這種政策性貸款在推動PPP的落地，對企業(yè)尤其是民企更是雪中送炭，盡管一些具體細節(jié)有待觀察，比如在申請中是不是民企和國企一個待遇？但是我相信政策制定的初衷是讓所有的社會資本平等競爭，來參與農村的市場。金融手段之外，體制上也出現了一定的創(chuàng)新。比如重慶環(huán)保的第一支環(huán)保產業(yè)股權投資基金。

　　同時我們也要看到，交易側困難之處根本在于無付費機制。目前中央部委正想制定付費機制建設方案，基本原則是中央財政加地方財政加老百姓的收取費用。但是從農村現狀來看，這樣的一個方案中最后一項想落地很難。因為農村污水不像污水處理廠那樣有收費機制保障，我們的農村項目PPP模式的根本是借錢，資金來源本質還是靠財政，即來自稅收的支撐。社會資本占大頭，政府平臺公司出一點，建立項目公司，用項目協議付費權去質押獲得農發(fā)行的貸款，這是比較流行的PPP模式。

　　最后說說供給側。國家安排有直接支持項目建設的專項資金，這種資金絕大部分走的環(huán)保系統。環(huán)保系統多年在農村環(huán)境整治里獲得財政部的資金支持，每年大概60億打到部分省份項目上。一般來說中部省份獲得的會比較多，相對沿海省份更多要靠自己。比如江蘇的情況，國家資金很少，省里也只是幫解決貸款的通道，還是要靠地級市、縣去自籌。當然，盡管如此，中央資金確實為我們建設提供了幫助，也帶來了這幾年的農村污水的高速發(fā)展。

　　三、1400億的市場空間

　　在建制鎮(zhèn)規(guī)模上，污水處理廠發(fā)展快，這是2007年到2015年的情況。

　　第二，管網建設不足，污水處理設施很容易出現“建而不用”、“曬太陽”�，F在項目很多是通過省財政和高級財政補助方式形成，這種政策性基金方式會容易帶來這種傾向，就是我們先把設施干好了，管網慢慢籌錢再來干�！　�

　　第三，鄉(xiāng)、建制鎮(zhèn)分散裝置對比，鄉(xiāng)污水處理分散裝置發(fā)展快，這是從市場驗證的�！�

　　第四鄉(xiāng)污水分散裝置暗渠配套不足，鄉(xiāng)分散裝置暗渠建設基本停滯。情況類似鎮(zhèn)里的管網建設情況，制約了設施的運行率的提高�！　�

　　從建制鎮(zhèn)污水處理廠、分散裝置平均處理能力來看，分散裝置的平均處理能力不斷提高，也驗證了在座各家企業(yè)的研發(fā)方向�！�

　　在鄉(xiāng)污水處理廠、分散裝置平均處理能力上，污水處理廠在鄉(xiāng)層面平均處理能力基本沒有變化，但是裝置這塊的單體處理能力在上漲。　　

　　我們再看一下市場的空間，包括建設投資和五年內的運營維護費用。在建制鎮(zhèn)污水處理市場空間，根據我們的計算，2015年是1992萬噸污水處理設施，2020年應該到3千萬和2千萬的規(guī)模，“十三五”期間，建制鎮(zhèn)污水處理市場空間將超過一千億。　　

　　第二，鄉(xiāng)級污水處理，很多鄉(xiāng)在并購中成了鎮(zhèn)，“十三五”期間鄉(xiāng)污水處理市場空間活將達到10億�！�

　　第三，村級污水處理。我們通過人口來計算發(fā)現，很多村在空心化，人口正在下降，按照這個趨勢來估算，我們整個處理率從10%提高到35%，“十三五”期間，村污水處理市場空間將達到400億�！�

　　所以“十三五”期間，農村污水處理市場空間從建設加上五年運營費總共在1400億�！�

　　四、處理技術分布

　　從市場來看處理技術的分布。十噸以上集中的項目，傳統活性污泥和生物接觸氧化還是主要的，各占三分之一。十噸以下分散的項目中，生物氧化占58%�！　�

　　關于技術分類的名稱，幾個部委用的不太一樣，但建設部和環(huán)保部一樣，這是用的是環(huán)保部數據�！�

　　五、PPP范疇商業(yè)模式分析　

　　根據我們評選數據分析，在十噸以上集中運營污水處理設施中，社會資本參與達到76%，在十噸以下政府部門運營占97%。（由于參評的企業(yè)中很多是社會資本，因此該比例高于實際情況，實際更有意義的，是看不同規(guī)模下政府部門運營的比例的區(qū)別）。

　　我們用比較簡單的手法來歸類，商業(yè)模式第一政府出錢委托企業(yè)運營，第二直接企業(yè)投資運營，第三政府出錢，建完了交付給政府，第四你墊錢，三到五年回購再交給你，第五PPP。42%采用了BOT，43%采用了類EPC O的方式，類BT O的模式只有1%，6%采用了EPC，8%采用了PPP。

　　在以上商業(yè)模式中，主流商業(yè)模式正趨向于區(qū)域打捆PPP。PPP項目在不斷增加，不僅限于農村生活污水還是垃圾。一些大型企業(yè)跟地方政府大包大攬。我們看到區(qū)域打捆中有兩種，第一是區(qū)域污水治理打捆，第二把農村環(huán)境綜合治理打捆，第一類打包的是地域范圍，第二類打包的是領域。　

　　六、競爭格局

　　最后談到按地域分布的競爭格局，據不完全統計，我們盡力做到詳細的情況，在各地每個省占據優(yōu)勢的企業(yè)名單，大概是這樣的。這是去年的數據，很多地方的情況正在發(fā)生變化�！　�

　　七、農水百慕大三大制約和平衡

　　農村污水治理領域所面臨的百慕大的局面，核心是在面對三個方面的制約，如何在確定技術路線和管理模式等方面尋求這三個方面找到內在矛盾的平衡點，是未來切實做好農村污水的唯一途徑。

　　第一，經濟能力制約。這會使技術選擇變的非常復雜，尤其在農村這類欠發(fā)達區(qū)域追求性價比，這就變成了政府更重的一個考量�！　�

　　第二，管理能力制約。本身我們鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的政府管理能力就弱于大型城市，在農村既也沒有大型的排水集團，也沒有水務局進行管理。再加上農村分散和文化水平低等用戶特點，管理能力制約肯定是在商業(yè)模式選擇和技術選擇時需重要面對的障礙�！　�

　　第三，地域情況差別大。不同地區(qū)情況不一樣，用同樣的標準要求，必然會帶來很多浪費。地方容量不一樣，有沒有必要花這么錢做最高標準？地域差別大，在選擇農村污水處理技術、運營、投資等多方面都會帶來困擾，也給政府統籌管理帶來挑戰(zhàn)�！　�

　　對此，我們給出了一些建議：政策標準應該因地制宜，因時制宜；農村管理應該考慮可執(zhí)行性；最后，我們認為，一村一世界，走出百慕大，路漫漫其修遠兮�！�

（來源：中國水網）